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DeepSeekV4炸场背后的暗线：重塑国产芯片产业链！
前两天DeepSeekv4发布之后，详细了解了一下，我既关注ai技术的最新进展，又关注其对股市的影响，尤其是后者。简单分享一下我的看法。
v4的发布应该引起重视，不是因为它的跑分有多高，而是它用一套原创架构，可能又改写了全球ai产业链的游戏规则，这也不是第1次了。这种游戏规则的改变对股市会有影响。
之前百万token上下文之所以没人用，不是技术做不到，而是太贵了，上下文翻8倍，计算量要翻60倍，普通公司根本用不起。
Deepseek最核心的突破，就是用一套全新的架构，直接把这个成本打了下来。这意味着什么？这意味着长文本处理、代码库开发、多文档推理，那些之前只能在实验室里玩的东西，现在可以大规模商业化了。
英伟达的显存垄断，可能第1次被真正击穿。
过去英伟达之所以能躺着赚钱，靠的就是显存的垄断。按照传统的架构跑长上下文，国产的差距是致命的。
但是V4直接绕开了这个短板。并且更关键的是，v4这次没有给英伟达任何早期测试权限，反而把独家的适配权给了华为昇腾和寒武纪，这不是巧合，这是在中美竞争大环境下的一部分。
所有人都在说大模型训练烧钱，但是很少有人知道，推理市场的规模是训练市场的10倍以上，未来ai的商业化，90%都在推理端。
之前推理市场完全是英伟达的天下，因为只有它的gpu能高效的跑长上下文。但现在Deepseek证明了用国产芯片也能跑顶级大模型的推理，而且成本更低。
这就是为什么黄仁勋最近急了，他说如果deepseek的模型在华为平台上首发，对他们国家——美国（我x，听到tm这句话就来气）来说是个可怕的结果。因为这意味着全球ai的标准不再由英伟达说了算。
这事儿就大了。对他们来说是危机，对我们来说就是机会来了。
上面说的是ai的发展。那对我们来说，更重要的一件事要考虑的，就是对a股投资的影响，考虑这件事对国产芯片产业链的重塑带来的机遇。
这件事改变的不只是ai，也不只是改变了ai产业链的利润分配逻辑，还对芯片产业链也有着极其重大的影响。而ai和芯片这两个产业链，就是中美科技竞争的主线，也是我们一直以来判断这轮牛市在选股上最重要的两大部分之一。
很多投资者可能没有引起对这件事足够的重视，最近芯片制造、算力租赁、软件配套等板块的走强，不能不说不与此有关。
小圈的哥们应该都知道，我们在3月下旬就一直在重点关注印刷电路板pcb和国产ai芯片gpu板块及其个股。
Pcb板块我们赚的很好，调仓换股赚了好几波。但是寒武纪、摩尔线程、沐曦股份虽然正好最低点是趋势量化低点，但是我个人的仓位当时没有空出来，这一波我是没有吃到肉的，不知道别的哥们怎么样，应该有哥们吃到肉了。
还是要说明一下，这些个股我现在依然没有持仓，谁也不知道后面有没有机会，知道什么也不能说，我们只是就事论事的在讨论，不要追买，否则风险自负。
讨论这件事情，就是要再次提醒注意，要引起对这件事的重视。投资不能听消息，否则一般都是追涨杀跌，关键的是要注意逻辑，以及逻辑有没有变化。
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